비만 치료제 시장의 선두주자인 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 일라이 릴리(Eli Lilly)는 각각 위고비(Wegovy)와 마운자로(Mounjaro)와 같은 혁신적인 비만 치료제를 출시하며 굉장히 좋은 주가 흐름을 보여주고 있습니다.
아래에 비만치료제관련주에 투자하는 국내ETF인 KODEX와 TIGER의 글로벌비만치료제TOP2Plus 와 대장주 노보노디스크와 일라이릴리에 대해 정리했습니다.
아래 차트이미지 출처는 삼성증권pop입니다.
KODEX 글로벌비만치료제TOP2Plus ETF
KODEX 글로벌비만치료제TOP2Plus ETF(종목코드 476070)는 글로벌 비만 치료제 시장을 선도하는 기업들, 특히 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 일라이 릴리(Eli Lilly)에 집중 투자하는 ETF입니다. 국내ETF이기 때문에 국내주식계좌, 특히 연금계좌에서 투자할 수 있는 장점이 있습니다.
1. 설립 및 관리
- 설립일: 2024년 2월 14일
- 운용사: 삼성자산운용
- 기초 지수: iSelect Global Obesity Treatment TOP2 Plus
2. 투자 전략 및 구성
KODEX 글로벌비만치료제TOP2Plus ETF는 글로벌 비만 치료제 시장의 두 선도 기업인 노보 노디스크와 일라이 릴리에 각각 25%씩 집중 투자하며, 이들 두 기업이 포트폴리오의 절반을 차지합니다. 나머지 50%는 비만 치료제 개발에 주력하는 기타 유럽 및 미국 기업들로 구성되어 있으며, 이들 기업은 비만 치료와 관련된 다양한 혁신적인 치료법과 약물을 개발 중입니다.
3. 보유 종목
- 구성 종목 수: 10개 종목
- 상위 10개 종목 비중: 포트폴리오의 대부분을 차지하며, 각 기업의 비중은 상이합니다.
- 주요 종목
- 노보 노디스크 (Novo Nordisk - NVO): 22.3%
- 일라이 릴리 (Eli Lilly - LLY): 24.5%
- Zealand Pharma (ZELA, 덴마크): 8.4%
- Viking Therapeutics (VKTX): 6.8%
- Roche Holding (ROG, 스위스): 7.1%
- Regeneron Pharmaceuticals (REGN): 6.7%
- AstraZeneca (AZN): 6.4%
- Amgen (AMGN): 6.5%
- Rhythm Pharmaceuticals (RYTM): 6.1%
- Structure Therapeutics (GPCR): 3.9%
4. 비용 및 수익률
- 운용보수 (Expense Ratio): 0.45%
- 분배금 수익률: 약 0.60%, 1월 4월 7월 10월
- 펀드 총자산: 약 121,079백만 원
5. 시장 및 성장성
- 비만 치료제 시장: 비만은 글로벌 건강 문제로 급부상하고 있으며, 이와 관련된 치료제 개발과 신약 승인 속도가 빨라지고 있습니다. 비만 치료제는 높은 수요와 성장 잠재력을 가지고 있으며, 특히 노보 노디스크와 일라이 릴리는 이 시장의 핵심 플레이어로서 주요 신약을 통해 시장을 주도하고 있습니다.
- 혁신적 치료법: 이 ETF는 비만 치료제와 관련된 신약 개발을 확대하고 있는 기업들에 집중 투자하여, 빠르게 성장하는 이 분야에서의 실적 상승을 목표로 합니다.
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus (476690)
구성종목과 비중은 2024년 8월기준입니다.
노보 노디스크 (Novo Nordisk - NVO)
노보 노디스크는 덴마크에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 기업으로, 당뇨병 치료제와 비만 치료제 분야에서 세계적인 선두주자입니다. 1923년에 설립된 이래로 인슐린 제품을 중심으로 꾸준히 성장해 왔으며, 현재는 혁신적인 바이오 의약품 개발에 주력하고 있습니다.
1. 주요 사업 분야
- 당뇨병 치료제: 노보 노디스크는 인슐린 및 GLP-1 수용체 작용제(Glucagon-like peptide-1 receptor agonist)와 같은 당뇨병 치료제를 개발 및 판매하며, 이 분야에서 세계 시장의 약 50%를 점유하고 있습니다.
- 비만 치료제: 노보 노디스크는 비만 치료제 분야에서도 선도적인 역할을 하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 삭센다(Saxenda)와 최근 출시된 위고비(Wegovy)가 있습니다. 위고비는 비만 치료제 시장에서 큰 성공을 거두고 있으며, 이로 인해 회사의 매출이 크게 증가하고 있습니다.
- 희귀 질환 치료제: 혈우병 및 성장호르몬 치료제와 같은 희귀 질환 치료제 개발에도 주력하고 있습니다.
2. 비만 치료제 전략
노보 노디스크는 비만을 단순한 생활 방식 문제가 아닌 만성 질환으로 인식하고, 이에 대한 종합적인 치료 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 위고비의 성공은 노보 노디스크가 비만 치료제 시장에서 얼마나 중요한 위치에 있는지를 보여줍니다. 이 약물은 GLP-1 수용체 작용제로서, 식욕을 억제하고 체중 감소를 유도하는 효과가 뛰어납니다.
3. 재무 및 성장 전망
- 매출: 비만 치료제 시장의 급성장으로 인해 노보 노디스크의 매출은 지속적으로 증가하고 있습니다. 2024년 2분기 매출은 68,060백만 DKK로, 전년 대비 25.3% 증가했습니다. 특히 위고비의 성공적인 출시 이후 비만 치료제 부문에서의 매출이 급격히 상승하고 있습니다.
- 주요 제품 성과: GLP-1 계열 치료제와 비만 관련 제품들이 성장을 견인하고 있습니다. GLP-1 계열 치료제는 13.7bn DKK로 전년 대비 32% 증가했으며, Ozempic과 Wegovy가 각각 28.9bn DKK(+30%)와 11.7bn DKK(+53%)를 기록하며 큰 성과를 거두었습니다.
- R&D 투자: 노보 노디스크는 매출의 상당 부분을 연구개발(R&D)에 재투자하여, 지속적으로 혁신적인 치료제를 개발하고 있습니다.
- 시장 전망: 비만 치료제 시장의 지속적인 확장과 신제품 출시로 인해, 노보 노디스크는 앞으로도 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히, 향후 Icodec의 FDA 재신청 및 Cagrsema 비만 P3 시험 결과는 노보 노디스크의 성장을 더욱 가속화할 것으로 기대됩니다.
일라이 릴리 (Eli Lilly - LLY)
일라이 릴리는 미국에 본사를 둔 글로벌 제약 회사로, 1876년에 설립된 오랜 역사를 가진 기업입니다. 당뇨병 치료제와 항암제를 비롯해 다양한 의약품을 개발 및 판매하고 있으며, 혁신적인 바이오 의약품 개발에 주력하고 있습니다.
1. 주요 사업 분야
- 당뇨병 치료제: 일라이 릴리는 인슐린 제품을 포함한 당뇨병 치료제 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다. 대표적인 제품으로 트루리시티(Trulicity)와 바시글라(Vascepa)가 있습니다.
- 비만 치료제: 일라이 릴리는 비만 치료제 시장에서 마운자로(Mounjaro, 티르제파타이드)라는 혁신적인 약물로 주목받고 있습니다. 이 약물은 GLP-1과 GIP 수용체 작용제로, 체중 감소 효과가 뛰어나고, 제2형 당뇨병 치료에도 사용됩니다.
- 항암제 및 면역치료제: 다양한 항암제와 면역치료제를 개발하고 있으며, 이 분야에서도 상당한 시장 점유율을 가지고 있습니다.
2. 비만 치료제 전략
일라이 릴리는 마운자로(Mounjaro)라는 혁신적인 비만 치료제를 통해 비만 치료제 시장에서의 위치를 강화하고 있습니다. 마운자로는 GLP-1과 GIP 이중 수용체 작용제이며, 체중 감소 효과가 탁월해 비만 환자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 이 약물은 단순히 비만 치료뿐만 아니라 당뇨병 치료에서도 중요한 역할을 하고 있으며, 비만과 관련된 대사질환 치료의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.
3. 재무 및 성장 전망
- 매출: 마운자로의 성공적인 출시와 판매 확대로 인해 일라이 릴리의 매출은 꾸준히 상승하고 있습니다. 2024년 2분기 매출은 $11,303백만으로, 전년 대비 37% 증가했습니다. 특히, 비만/당뇨 치료제와 항암제 부문의 성장이 두드러집니다. 마운자로는 $3.1bn(+215.4% q-q)로 큰 성장을 기록했습니다.
- 주요 제품 성과: 비만/당뇨 치료제와 항암제 부문이 강력한 성장을 보이고 있습니다. 특히, 항암제 Verzenio의 매출이 $1.3bn(+46%)을 기록하며 성장을 견인하고 있습니다.
- R&D 투자: 일라이 릴리는 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 신약 개발에 박차를 가하고 있으며, 다양한 혁신적인 치료제를 출시하고 있습니다.
- 시장 전망: 비만 치료제와 항암제 시장에서의 확고한 입지를 바탕으로, 일라이 릴리는 앞으로도 강력한 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 또한, 2024년 하반기와 2025년에 예정된 신약 승인 및 임상 결과는 일라이 릴리의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
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